公告日期：2024-07-11

华泰联合证券有限责任公司

关于南通星球石墨股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。
上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集 拟使用募集
资金金额 资金净额

1 高性能石墨列管式换热器及石墨管 32,592.26 32,500.00 32,500.00
道产业化项目

2 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体 19,504.81 19,500.00 19,500.00
智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,299.91

合计 62,097.07 62,000.00 61,299.91

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 61,299.91

减：本期募投项目投入金额 9,299.91

加：使用自有资金支付未置换的发行费用 67.22

加：尚未支付的发行费用 46.60

加：利息收入 90.57

加：理财收益 442.47

2023 年末募集资金结余金额 52,646.86

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目……
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