公告日期：2024-07-05

证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

“海优新材”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于2024年6月29日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”跟踪信用评级结果的公告》（公告编号：2024-066），现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时
股东大会审议通过。

经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23
日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 69,400.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00
万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
二、“海优转债”基本情况

（一）债券名称：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：海优转债。

（三）债券代码：118008。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（五）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 6.94 亿元。

（六）发行数量：694.00 万张。

（七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。

（九）票面利率：本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。

（十）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享……
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