华创证券维持厦钨新能强推评级 目标价35.53元
华创证券8月13日发布研报，维持厦钨新能强推评级，目标价位35.53元。截至报告日，公司最新收盘价为29.71元，较目标价有19.59%的上行空间。华创证券预测，厦钨新能2024年归母净利润5.51亿元，同比增长4.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 181.08 | 200.75 | 229.93 |
| 归母净利润(亿元) | 5.51 | 6.79 | 7.74 |
| 每股收益(元) | 1.31 | 1.61 | 1.84 |
| 每股净资产(元) | 21.01 | 21.89 | 22.83 |
| 市盈率(PE) | 22 | 18 | 16 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 6.2 | 7.4 | 8.1 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为40.66元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 华创证券 | 35.53 | 强推 | 2024年中报点评：业绩符合预期，钴酸锂业务表现较好 |
| 2024-08-08 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年中报点评：钴酸锂销量稳步提升，Q2盈利能力环比改善 |
| 2024-08-06 | 国盛证券 | - | 增持 | 三元正极市场份额提升，二季度盈利水平环比改善 |
| 2024-08-06 | 野村东方国际证券 | 36.6 | 增持 | 厦钨新能2024年半年报点评：三元出货量高增，二季度盈利修复 |
| 2024-08-05 | 国泰君安 | 44.09 | 增持 | 厦钨新能系列之十九：24年上半年报点评：业绩符合预期，钴酸锂3C基本盘迎改善 |
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