国泰君安维持中芯国际增持评级 目标价136.8元
国泰君安11月9日发布研报，维持中芯国际增持评级，目标价位136.8元。截至报告日，公司最新收盘价为100.3元，较目标价有36.39%的上行空间。国泰君安预测，中芯国际2024年归母净利润44.6亿元，同比减少7.52%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 563.01 | 664.54 | 777.22 |
| 归母净利润(亿元) | 44.6 | 57.21 | 73.05 |
| 每股收益(元) | 0.56 | 0.72 | 0.92 |
| 市盈率(PE) | 182.19 | 142.03 | 111.22 |
| 市净率(PB) | 5.56 | 5.35 | 5.1 |
| 净资产收益率(%) | 3 | 3.8 | 4.6 |
| 总资产收益率(%) | 1.6 | 2 | 2.4 |
注：数据获取自研报正文。
中芯国际近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为136.80元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季度业绩点评：3Q24营收创季度新高，4Q24延续积极指引 |
| 2024-11-09 | 国泰君安 | 136.8 | 增持 | 中芯国际24Q3业绩点评：三季度毛利率显著提升，自主可控增强信心 |
| 2024-10-29 | 国泰君安 | 136.8 | 增持 | 中芯国际更新报告：科技自主可控核心标的，公司业绩持续改善 |
| 2024-10-11 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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