公告日期：2023-11-06

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

福州华虹智能科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

二零二三年十一月

目 录

释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、收购人的股权控制关系、控股股东及实际控制人情况......13

六、收购人的收购资金来源及其合法性......15

七、收购人履行的授权和批准程序......15

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......17

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......17
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契......20
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负
债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形

......21
十三、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的

承诺......21
十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系..21

十五、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明......21

十六、财务顾问意见......22

释 义

除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于福州
本报告、本财务顾问报告 指 华虹智能科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
（修订稿）》

收购报告书 指 《福州华虹智能科技股份有限公司收购报告书（修订稿）》

华虹科技、公众公司、标 指 福州华虹智能科技股份有限公司
的公司、挂牌公司
收购人、收购方、柯力传 指 宁波柯力传感科技股份有限公司
感

转让方 指 陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健

荣正咨询、收购方财务顾 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
问、本财务顾问

收购人拟以认购标的公司定向发行的股票、受让标的
本次收购、本次交易 指 公司股份及接受表决权委托相结合的方式，完成对标
的公司控股权的收购，从而导致标的公司控制权发生
变化的行为

本次定向发行、本次发 标的公司向收购人定向发行 7,500,000 股股票，每股发
行、定向发行股票 指 行价格为 4 元，目前双方已就本次定向发行签署了《定
向发行股份之认购协议》

股份收购 指 转让方拟按照每股 4 元的价格向收购人转让其持有的
标的公司 8,750,000 股股份的交易行为

标 的 公 司 现 有 股 东 陈 春 江 将 其 持 有 的 标 的 公 司
表决权委托 指 6,176,325 股股份的表决权无条件、不可单方撤销且无
偿地委托给收购人的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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