公告日期：2024-06-03

中信证券股份有限公司关于
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

二〇二四年六月

目录

目录...... 2
释义...... 4
第一节 序言 ...... 6
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 7

一、财务顾问承诺...... 7

二、财务顾问声明...... 7
第三节 收购方财务顾问意见 ...... 9

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整...... 9

二、本次收购的目的...... 9
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 10

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 14
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

...... 14

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15

七、收购人履行的授权和批准程序...... 16

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 17
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 18

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 19

十一、本次收购的定价方式、依据及合理性...... 21
十二、收购人、关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收

购公司主要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 23
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 23

十四、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 24
十五、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 24

十六、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 24

十七、本次收购是否触发要约收购...... 25十八、本次收购的出让方未清偿对公众公司的负债、未解除公众公司为其负
债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形...... 25
十九、本次收购对公众公司同业竞争的影响...... 25
二十、收购方财务顾问意见...... 27

释义

在财务顾问报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公众公司、被收购人、青鸟 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司
软通

收购人、环球租赁 指 中国环球租赁有限公司

本报告、财务顾问报告 指 《中信证券股份有限公司关于山东青鸟软通信息技术
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《山东青鸟软通信息技术股份有限公司收购报告书》

环球医疗 指 通用环球医疗集团有限公司，系收购人的控股股东

通用香港 指 通用技术集团香港国际资本有限公司，系收购人控股
股东环球医疗的股东

通用咨询香港 指 中国通用咨询投资香港有限公司，系收购人控股股东
环球医疗的股东

通用技术集团 指 通用香港系中国通用技术（集团）控股有限责任公司，
系通用香港控股股东

罗晨鹂、重庆冠博汇泰企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、山东省乐通科产融新动能产业发展基金中心
交易对方、转让方、被收购 指 （有限合伙）、吉林省养老服务产业基金合伙企业（有
方 限合伙）、山东省科创新动能创业投资基金合伙企业
（有限合伙）、青岛好美熙越投资合伙企业（有限合
伙）、上海九水投资管理合伙企业（有限合伙）

重庆冠博汇泰企业……
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