公告日期：2024-06-05

招商证券股份有限公司

关于

山东晨宇电气股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

二〇二四年六月

释义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人、公司、晨宇电气 山东晨宇电气股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次 山东晨宇电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
定向发行 行

董事会 山东晨宇电气股份有限公司董事会

监事会 山东晨宇电气股份有限公司监事会

股东大会 山东晨宇电气股份有限公司股东大会

公司章程 山东晨宇电气股份有限公司章程

发行对象/投资者 山东财金卓工投资发展中心（有限合伙）

本推荐报告 《招商证券股份有限公司关于山东晨宇电气股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告》

《定向发行说明书》 《山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行说明书》及
修订稿

中国证监会 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国转让系统 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 招商证券股份有限公司

律师事务所 山东文康（济南）律师事务所

会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 2022 年度、2023 年度

元、万元 人民币元、人民币万元

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司信息披露规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《股票定向发行指引适用 1 号》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第 1 号》

《监管规则适用指引第 1 号》 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》

《诚信监督管理指引》 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

《股份认购协议》 《山东晨宇电气股份有限公司之附条件生效的股份认
购协议》

《补充协议》 《山东晨宇电气股份有限公司附条件生效的股份认购
协议之补充协议》

目 录

释义...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.……
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