公告日期：2020-11-16

中信建投证券股份有限公司
关于广东精铟海洋工程股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

二〇二〇年十一月

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、精铟海工 指 广东精铟海洋工程股份有限公司

股东大会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司股东大会

董事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

监事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

《定向发行说明书》 指 《广东精铟海洋工程股份有限公司股票定
向发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东精铟海洋工程股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
法》 性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

君合、律师事务所 指 北京市君合（广州）律师事务所

立信、会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次定向发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见..... 21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 28
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 29
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 29十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见... 31十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见
（不适用）...... 33十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（不适用）... 33
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 33
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 34
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 35
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 35

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

根据《定向发行规则》第九条的规定，“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发……
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