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公告日期：2021-04-12
大同证券有限责任公司
关于优美特（北京）环境材料科技股份公司
股票定向发行的推荐工作报告
（修订稿）
主办券商
（住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层）
二〇二一年四月
目 录
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 24
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 28
十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 29
释 义
公司、发行人、优美特 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司
认购对象、成为资本、南通
指 南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）
成为
成为投资、认购对象管理人 指 上海成为常青股权投资管理有限公司
本次发行、本次股票发行 指 公司本次向特定对象非公开发行不超过375万股股票
《股票认购合同》、认购协 《优美特（北京）环境材料科技股份公司与南通成为常
指 青股权投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股票
议 认购合同》
董事会 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事会
股东大会 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司股东大会
审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日在中国证
现有股东、在册股东 指 券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股
东
《公司章程》 指 《优美特（北京）环境材料科技股份公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
大同证券、主办券商 指 大同证券有限责任公司
律师事务所 指 北京中银律师事务所
会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
大同证券有限责任公司
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