公告日期：2023-09-14

海南海控能源股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸

易之窗 27F

主办券商

长江承销保荐

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

2023 年 9 月 14 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 5

二、发行计划 ...... 10

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 22

四、本次定向发行对申请人的影响...... 22

五、本次发行相关协议的内容摘要...... 24

六、中介机构信息 ...... 34

七、有关声明 ...... 36

八、备查文件 ...... 42

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海控能源、发行人 指 海南海控能源股份有限公司

海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会

海南控股 指 海南省发展控股有限公司

水电集团 指 海南省水利电力集团有限公司

水务投资 指 海南水务投资有限公司

中能建海南 指 中能建（海南）有限公司

南方建设 指 中国能源建设集团南方建设投资有限公

司

规划设计集团 指 中国能源建设集团规划设计有限公司

葛洲坝海南 指 葛洲坝（海南）建设投资有限公司

工银投资 指 工银金融资产投资有限公司

海南穗达基金 指 海南穗达股权投资基金合伙企业（有限

合伙）

海南电网 指 海南电网有限责任公司

南方电网 指 中国南方电网有限责任公司

天能电力 指 海南天能电力有限公司

电力工程公司 指 海南牛路岭电力工程有限公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2023 年度第一次股票定向发行

股东大会 指 海南海控股份有限公司股东大会

董事会 指 海南海控股份有限公司董事会

监事会 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。