公告日期：2024-06-11

长江证券承销保荐有限公司

关于海南海控能源股份有限公司股票定向发行的
推荐工作报告

主办券商

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二四年六月

目录

释义...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 23十六、关于本次定向发行非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 24
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 24十八、关于发行人是否存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股份登记前
不得使用募集资金的情形...... 24
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 28

释义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海控能源、 指 海南海控能源股份有限公司
发行人

海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会

海南控股 指 海南省发展控股有限公司

水电集团 指 海南省水利电力集团有限公司

水务投资 指 海南水务投资有限公司

广新海南基金 指 海南发控广新绿色科创产业股权基金合伙企业（有限合
伙）

海南电网 指 海南电网有限责任公司

南方电网 指 中国南方电网有限责任公司

电力工程公司 指 海南牛路岭电力工程有限公司，发行人全资子公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2024 年度第一次股票定向发行

股东大会 指 海南海控股份有限公司股东大会

董事会 指 海南海控股份有限公司董事会

监事会 指 海南海控股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》 指 《海南海控能源股份有限公司章程》

《股票定向发行说明书》 指 《海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书》及
其修订稿

本次发行对象与海南海控能源股份有限公司签署的附
《认购合同》 指 生效条件的《……
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