公告日期：2024-07-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司使用募集资金

向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对灵鸽科技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机
械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,826,886.79 元，实际募集
资金净额为人民币 69,173,113.21 元。截至 2023 年 12 月 12 日，上述募集资金已
全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（信会师报字（2023）第 ZA15606 号）。

公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日收到超额配
售选择权新增发行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额 12,600,000.00 元，扣除发
行费用后的募集资金净额 12,599,787.74 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上述募集
资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验
资报告》（信会师报字（2024）第 ZA10030 号）。

公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。

二、募集资金投资项目

根据《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投 调整后拟投入
号 资金额 募集资金金额

1 物料处理成套装备制造基 无锡灵鸽能源科技有限公司 18,571.33 7,000.00
地建设项目二期 （以下简称“灵鸽能源”）

2 研发及展示中心建设项目 灵鸽科技 4,901.87 1,177.29

合计 23,473.20 8,177.29

三、本次增资对象基本情况

公司名称 无锡灵鸽能源科技有限公司

成立时间 2022-02-17

统一社会信用代码 91320206MA7GWW364F

注册资本 2000 万元人民币

法定代表人 杭一

注册地址 无锡市惠山区洛社镇振亚路 30

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