公告日期：2024-05-10

华鑫证券有限责任公司

关于

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之重大资产重组

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二四年五月

独立财务顾问声明与承诺

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”、“本独立财务顾问”）受苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“帝瀚环保”）委托，担任帝瀚环保重大资产重组的独立财务顾问， 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本次重大资产重组的 2023 年度持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料由帝瀚环保及其他相关交易各方提供，相关交易各方已向本独立财务顾问保证，其为出具本持续督导意见所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

2、本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对帝瀚环保的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读帝瀚环保发布的与本次交易相关文件。

目 录

独立财务顾问声明与承诺 ...... 1
释 义 ...... 3

一、交易资产的交付和过户情况......4

（一）相关资产过户的情况......4

（二）相关债权债务处理......4

（三）期间损益的归属和实现方式......4

（四）验资情况......5

（五）新增股份登记情况......5

（六）核查意见......5
二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行

情况......5

（一）本次发行涉及的相关协议与履行情况......5
（二）本次发行涉及的承诺履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的

执行情况......8

三、公司治理结构与运行情况......14

四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况......14

五、盈利预测的实现情况......15

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......16

释 义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司/挂牌公司/公众公司 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司

/帝瀚环保/甲方

交易对方/大华精密/乙方 指 苏州市大华精密机械有限公司

交易标的/标的资产 指 南通讯华科技有限公司 100%的股权

标的公司/讯华科技 指 南通讯华科技有限公司

本次交易/本次重大资产 指 帝瀚环保发行股份及支付现金购买大华精密持有的讯华科技
重组/本次重组 的 100.00%股权的交易行为

本次发行 指 帝瀚环保因支付购买标的资产的对价而向大华精密发行股份

《华鑫证券有限责任公司关于苏州帝瀚环保科技股份有限公
本持续督导意见 指 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组
之 2023 年度持续督导意见》

《盈利补偿协议》 指 《苏州帝瀚环保科技股份有限公司与苏州市大华精密机械有
限公司之盈利补偿协议》

独立财务顾问/华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司

证监会 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。