公告日期：2023-09-28

开源证券股份有限公司

关于江苏永创医药科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构

开源证券股份有限公司

西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二〇二三年九月

声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）接受江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“永创医药”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”或“本次公开发行”）的保荐机构，就公司本次公开发行出具发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定有关法律、法规及业务规则，本保荐机构及指定的保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏永创医药科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目录

声 明...... 1

目录...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

第二节 保荐机构的承诺 ...... 9

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、对本次证券发行的推荐结论...... 10
二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》中国证监会及
北京证券交易所规定的决策程序...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10

四、本次证券发行符合《发行注册办法》规定的发行条件...... 12

五、本次证券发行符合《上市规则》规定的发行上市条件...... 13

第四节 发行人存在的主要风险及发展前景...... 17

一、发行人存在的主要风险...... 17

二、发行人的发展前景...... 23

第五节 其他事项的核查意见与说明 ...... 25

一、发行人募集资金投资项目合规性的核查意见...... 25

二、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见...... 25

三、相关责任主体承诺事项的核查意见...... 25

四、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 26

五、保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 26

六、关于发行人持续经营能力的核查意见...... 27

七、关于发行人股东中是否存在私募投资基金及登记备案情况...... 27

八、关于发行人经营稳定性的核查意见...... 27

九、关于发行人关联方、关联交易情况的核查意见...... 28
十、关于发行人最近一年的净利润和营业收入对关联方或者有重大不确 定性的客户是否存在重大依赖；是否主要来自合并报表范围以外的投资收
益；对税收优惠、政府补助等非经常性损益是否存在较大依赖的核查意见.. 29

十一、关于前期会计差错更正事项的核查意见...... 34
十二、关于发行人上市前的公司章程及董事、监事、高级管理人员构成
等公司治理衔接准备事项的核查意见...... 34

十三、审计截止日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。