公告日期：2022-05-31

广东光晟物联股份有限公司

重大资产重组报告书

申报稿

独立财务顾问

华创证券有限责任公司

2022年5月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司增资扩股
暨公司放弃本次增资的股东优先认购权的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方佛山市顺德区明景实业有限公司、广东友成
智慧医院管 理有限公司出售其 持有的标的资产广东多对多物联集团有限公 司，交易价格为 0元；

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2022]第 A10-0006 号《广东
多对多物联 集团有限公司拟增 资扩股所 涉及的广东多对 多物联集团有限公 司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，标的资
产广东多对多物联集团有限公司的评估值为 25,929,800 元，评估增值 7,862,200 元，增值率43.52%。

以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定广东多对多物联集团有限公司的交易价格为0 元。

本次交易具体方案如下：为支持子公司广东多对多物联集团有限公司的发展，帮助子公司改善现金流状况，公司拟同意多对多公司进行增资扩股，拟增加注册资本 19,656,903 元，具体由佛山市顺德区明景实业有限公司以其自有房产作价出资 40,980,000 元，其中 17,146,443 元计入注册资本， 23,833,557 元计 入资 本公 积；由 广东 友成智 慧医院管理有 限公司 以货 币出资6,000,000 元，其中 2,510,460 元计入注册资本，3,489,540 元计入资本公积。

北京国融兴华资产评估有限责任公司对前述明景实业自有的房产进行了评估并出具《房产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第 020172 号），房产评估价值为 4,104.46 万元。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的多对多公司进行了审计并出具《审计报告》（中名国成审字（2022）第 0616 号），北京华亚正信资产评估有限公司对本次交易标的进行了评估并出具《资产评估报告》（华亚正信评报字[2022]第 A10-0006 号）。

结合审计和评估的情况，考虑多对多公司所处行业情况和发展前景、前次增资以及股权转让价格，经公司管理层与董事会详细讨论，并与交易对方充分沟通达成一致，确定多对多公司本次增资定价为2.39元/股。本次交易后，多对多公司注册资本由53,971,294元增加到73,628,197元，光晟物联持有多对多公司股权比例由 37.30%下降至 27.34%。本次交易导致公司丧失多对

多公司控制权。本次交易，视同光晟物联出售多对多公司 100%的股权。

本次交易不涉及公司支付或收取对价。
（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标 的
-
2． 交易价格

-
3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向佛山市顺德区明景实业有限公司、广东友成智慧医院管理有限公司发行股份及支付现金购买广东多对多物联集团有限公司，交易作价为 0 元。其中，股份对价为
0 元，发行价格为 0 元/股，发行数量为 0 股（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；现金对价
为 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。