公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-021

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。 公
司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，上述议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

1. 股票种类：人民币普通股。

2. 每股面值：每股面值为 1 元。

3. 本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（29,771,667）股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,465,750 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 34,237,417 股（含本数）。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

4. 定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

公告编号：2024-021

5. 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6. 发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7. 募集资金用途：根据经营发展需要，本次募集资金在扣除相关费用后，拟用于：①新能源及传统汽车关键零部件智能化生产线项目；②补充流动资金。
8. 发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市前的滚存未分配利润在北交所上市后由新老股东按持股比例共同享有。

9. 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等规范性文件关于股票限售期的要求。

10. 决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内
公司本次发行上市通过北京证券交易所发行上市审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

11.其他说明事项：

发行方式：本次发行全部采取发行新股的方式，不包括现有股东转让股份。
承销方式：余额包销。

战略配售：本次发行上市战略配售的具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行的上市地点：本次发行的上市地点为北交所。

最终发行方案以北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的财务数据，公司 2021年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益
前后孰低计算）分别为 4,634.05 万元和 2,753.91 万元， 加权平均净资产收

公告编号：2024-021

益率（以扣……
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