公告日期：2023-06-29

长江证券承销保荐有限公司

关于黑龙江省发现者机器人股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

长江证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二三年六月

目录

释 义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ..... 4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股平台
及是否为私募股权投资基金的意见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 8
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 10
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 12
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 15
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 15
十六、关于本次定向发行涉及债权认购合法合规性的意见 ...... 15
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 17
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 17
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 18二十、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 .... 18
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 19
二十二、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 20

释 义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、 指 黑龙江省发现者机器人股份有限公司
发现者、发行人

董事会 指 黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事会

监事会 指 黑龙江省发现者机器人股份有限公司监事会

股东大会 指 黑龙江省发现者机器人股份有限公司股东大会

公司章程 指 黑龙江省发现者机器人股份有限公司章程

本次股票发行、本次发行 指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的
行为

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司法 指 中华人民共和国公司法

民法典 指 中华人民共和国民法典

证券法 指 中华人民共和国证券法

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

长江保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司

律师事务所 指 黑龙江省镜丰律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指……
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