公告日期：2022-06-20

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 16 日，湖南恒缘新材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会
审议通过《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东指审议定向发行说明书的股东大会股权登记日 2022 年 4月
15 日下午收市在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

拟认购数 认购价格 拟认购金

序号 认购人名称 认购方式
量（股） （元/股） 额（元）

湖南省长盛

1 建设有限公 8,330,000 4 33,320,000 债权

司

2 李孟德 240,000 4 960,000 现金

3 胡彬 120,000 4 480,000 现金

4 蔡文银 40,000 4 160,000 现金

5 周坤 40,000 4 160,000 现金

6 江志文 40,000 4 160,000 现金

7 雷毅 20,000 4 80,000 现金

8 赵丽曼 20,000 4 80,000 现金

合计 - 8,850,000 - 35,400,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2022 年 6 月 22 日

缴款截止日 2022 年 6 月 24 日

（三）认购程序：

1、债权认购

（1）本次股票发行中用于认购的债权为公司发行对象湖南省长盛建设有限 公司合计持有的公司部分债权 33,320,000 元，根据中铭国际资产评估（北京） 有限责任公司出具的中铭评报字[2022]第 13002 号《资产评估报告》，评估基准
日（2021 年 12 月 31 日）公司应付湖南省长盛建设有限公司债务评估值为
56,536,088.21 元。

（2）2022 年 3 月 23 日，公司与认购对象湖南省长盛建设有限公司签署了
附生效条件的《股份定向发行认购合同》，双方一致确认并同意，约定湖南省 长盛建设有限公司以应收账款债权认购公司发行的 833 万股股票，每股价格为 4 元人民币，认购金额为 33,320,000 元。

（3）2022 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
签订附生效条件的〈股份定向发行认购合同〉》的议案。2022 年 4 月 16 日，公
司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。2022 年 6 月 15 日，全
国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对湖南恒缘新材科 技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2022)1341 号），附生 效条件的《股份定向发行认购合同》的生效条件已全部满足。

（4）由于湖南省长盛建设有限公司以债权方式认购公司股份不涉及现金
及实物资产交割，故在本次规定的缴款日 2022 年 6 月 24 日前，如湖南省长盛
建设有限公司未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同湖南省长盛 建设有限公司已履行完毕本次认购程序。

2、现金认购

2022 年 6 月 24 日前，本次定向发行的现金认购对象必须将本次股票定向
发行认购资金足额汇入或转入公司本次指定银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。