公告日期：2023-10-13

上海清鹤科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A160 室

主办券商

安信证券

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

2023 年 10 月 13 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22
五、 其他重要事项（如有） ...... 24
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24
七、 中介机构信息 ...... 25
八、 有关声明 ...... 27
九、 备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、清鹤科技、母公司 指 上海清鹤科技股份有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

持续监管指引第 3 号—— 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第
募集资金管理 3 号——募集资金管理

公司法 指 中华人民共和国公司法

募集资金管理制度 指 上海清鹤科技股份有限公司募集资金管理制度

公司章程 指 上海清鹤科技股份有限公司公司章程

卓生投资 指 上海卓生投资管理中心（有限合伙）

台鹤汇 指 上海台鹤汇投资中心（有限合伙）

当虹科技 指 杭州当虹科技股份有限公司

云从科技 指 云从科技集团股份有限公司

华平股份 指 华平信息技术股份有限公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 清鹤科技总经理、技术总监、市场总监、董事会秘
书和财务负责人

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海清鹤科技股份有限公司

证券简称 清鹤科技

证券代码 8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。