公告日期：2022-05-23

中航证券有限公司

关于

山东广大航空地面服务股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层）

二〇二二年五月

目录

目录......2
释 义......4
第一节 序言......5
第二节 财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6

第三节 财务顾问核查意见......8

一、对收购报告书内容的核查......8

二、对收购人本次收购目的的核查......8

三、对收购人主体资格、收购实力、管理能力及诚信情况的核查......8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导情况的核查......11
五、对收购人股权结构及控股股东、实际控制人支配收购人的方式核查

......12

六、对本次收购收购人的收购资金来源及其合法性的核查......13

七、对已经履行和尚需履行的授权和批准程序的核查......14

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......15
九、对收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展影

响的核查......15

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......17
十一、对公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿
对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的情形的

核查......17

十二、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成
某种协议或者默契的核查......17

十三、本次收购项目聘请第三方情况的说明......18

十四、财务顾问结论性意见......18

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公众公司、标的公司、目标 指 山东广大航空地面服务股份有限公司

公司、广大航服

收购人、威海广泰、上市公 指 威海广泰空港设备股份有限公司

司

收购报告书 指 山东广大航空地面服务股份有限公司收购报告书

本报告、本财务顾问报告 指 中航证券有限公司关于山东广大航空地面服务股份
有限公司收购报告书之财务顾问报告

威海广泰空港设备股份有限公司拟以现金支付的方
本次收购、本次交易 指 式购买山东广大航空地面服务股份有限公司

100.00%的股份

交易对方 指 李文轩、威海广大启正企业管理中心（有限合

伙）、李波、张东亮等 16 名股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号
《第 5 号准则》 指 ——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告
书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

协议、《股权转让协议》 指 《关于山东广大航空地面服务股份有限公司的股权
转让协议》

中国证监会、证监会 ……
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