公告日期：2022-05-26

安信证券股份有限公司

关于苏州佳顺智能机器人股份有限公司

股票定向发行推荐工作报告

主办券商

住所: 广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大
厦

二零二二年五月

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 6
二、 关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 8
四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 8
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......11七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ...... 14
八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 15
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 16
十、 关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 18
十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 26
十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 27
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 27
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 30
十六、 关于本次定向发行是否涉及非现金资产认购的意见...... 30
十七、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 31
十八、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 33

十九、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 33
二十、 关于本次定向发行的推荐结论...... 34

释 义

释义项目 释义

公司、佳顺智能、发行人 指 苏州佳顺智能机器人股份有限公司

股东大会 指 苏州佳顺智能机器人股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

佳德利 指 深圳市佳德利创业投资有限合伙企业（有限合伙）

和顺达 指 深圳市和顺达创业投资有限合伙企业（有限合伙）

创佳瑞 指 深圳市创佳瑞创业投资有限合伙企业（有限合伙）

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

锦天城、律师 指 上海锦天城（深圳）律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《股票定向发行说明书》 《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2022 年股票定向发行说
明书》

《增资协议》 指 苏州佳顺智能机器人股份有限公司与本次发行对象签署的附
生效条件的《增资协议》

深圳国中常荣资产管理有限公司－中小企业发展基金（西
认购对象 指 安）国中合伙企业（有限合伙）中小企业发展基金（西安）
国中合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监督管理办法》或《公众 指 《非上市公众公司监督管理办法》
公司办法》

《定向发行规则》 ……
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