公告日期：2024-02-02

西南证券股份有限公司

关于

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

（重庆市江北区金沙门路 32 号）

2024 年 2 月

目录

释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于.联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......16
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......17十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见.....18十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见18
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......23
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......24
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......25
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......26
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......31

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司
司、桂林恒瑞
子公司、全资子公司、 指 桂林森农农业科技发展有限公司
森农发展
子公司、控股子公司、 指 沿河恒瑞生活垃圾再生能源发电有限公司
沿河恒瑞

孙公司、森荣农业 指 广西森荣农业开发有限公司

本次定向发行、本次发 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行
行、本次股票发行

定向发行说明书 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行说明书

推荐工作报告、本报告 指 西南证券股份有限公司关于桂林恒瑞环保科技股份有限公
司股票定向发行的推荐工作报告

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日

公司章程 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司章程

董事会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司董事会

股东大会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
全国股转系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统
统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

公司律师事务所 指 广西银杉律……
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