公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-008
证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 12 月 18 日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年度第四次临时
股东大会审议通过《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

认购人名 拟认购数 认购价格 拟认购金额

序号 认购方式
称 量（股） （元/股） （元）

1 李植杨 9,107,515 3.20 29,144,048.00 债权

2 宾有凤 1,803,125 3.20 5,770,000.00 债权

3 陈龙 625,000 3.20 2,000,000.00 债权

4 徐晨蓉 625,000 3.20 2,000,000.00 债权

5 谢毅 243,750 3.20 780,000.00 债权

6 于德林 62,500 3.20 200,000.00 债权

公告编号：2024-008

7 曾碧霞 40,000 3.20 128,000.00 债权

8 梁超宏 31,250 3.20 100,000.00 债权

9 冯柳海 31,250 3.20 100,000.00 债权

10 滕林文 31,250 3.20 100,000.00 债权

11 李群英 31,250 3.20 100,000.00 债权

合计 - 12,631,890 - 40,422,048.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2024 年 2 月 21 日

缴款截止日 2024 年 2 月 26 日

（三）认购程序

1、根据符合《证券法》规定的广东中广信资产评估有限公司于 2023 年
11 月 30 日出具的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的相关债务 市场价值评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2023]第 143 号），截至
2023 年 9 月 30 日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的公司部分
债务的市场价值为40,422,059.99元，相关债务账面价值为40,422,059.99元， 增值率 0.00%。

本次发行认购对象实际用于认购的债权金额为 40,422,048.00 元。

（2）2023 年 11 月 30 日，公司与认购对象签署了附生效条件的《股份认
购协议》，双方一致确认并同意，约定以债转股方式认购公司发行的 12,631,890 股股票。

（3）公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《定向发行说明书》及相关议案。

（4）2024 年 2 月 21 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意桂林

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