公告日期：2023-12-29

东北证券股份有限公司

关于

山东亚微软件股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二〇二三年十二月

声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受山东亚微软件股份有限公司（以下简称“亚微软件”、“发行人”、“公司”）的委托，担任亚微软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东亚微软件股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构工作人员简介...... 5

二、发行人基本情况...... 5

三、保荐机构与发行人之间关联关系的说明...... 6

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 7

第二节 本保荐机构的承诺事项 ...... 10

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次发行的保荐结论......11
二、依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及北京证券交易所的相关

规定对发行人决策程序的核查情况......11

三、依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 12

四、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 12
五、依据《注册管理办法》、《上市规则》及中国证监会、北交所有关规

定对发行人符合发行条件的核查情况...... 14
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从
业风险防控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的

核查情况...... 18

七、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 19

八、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查...... 19

第四节 发行人存在的主要风险 ...... 20

一、产业政策变动的风险...... 20

二、经营风险...... 20

三、财务风险...... 21

四、技术风险...... 23

五、人力成本上升风险...... 24

六、内部控制风险...... 24

七、募集资金投资项目实施无法达到预期收益的风险...... 24

八、其他风险...... 25

第五节 对发行人发展前景的评价 ...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

本次发行系亚微软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市项目，具体负责推荐的保荐代表人及其他项目组成员执业情况如下：

1、保荐代表人

杭立俊：男，保荐代表人，经济学硕士。2007 年开始从事投资银行业务，
曾先后参与和负责了光大银行（601818）、天汽模（002510）、万集科技（300552）、新洋丰（000902）、朗进科技（300594）、智新电子（837212）、华信永道（83759……
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