公告日期：2023-08-10

西部证券股份有限公司

关于

陕西中科纳米材料股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

西部证券股份有限公司

二〇二三年七月

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

目录

释义......2
第一节 序言......3
第二节 财务顾问声明与承诺......4

一、财务顾问承诺......4

二、财务顾问声明......4
第三节 收购方财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购的目的及方案......6

（一）本次收购的目的...... 6

（二）本次收购的方案...... 6

（三）本次收购前后权益变动情况......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件......7

（二）对收购人是否具备主体资格的核查......7

（三）对收购人是否具备经济实力的核查......9

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......10

（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力核查...... 10

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......10

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、 收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11

六、收购人收购资金来源及其合法性...... 11

七、收购人已履行必要的授权和批准程序......12

（一）收购人的授权和批准......12

（二）交易对方的批准和授权......12

（三）其他批准与授权...... 12

（四）尚需履行的程序...... 13

（五） 本次收购已履行的信息披露义务......13

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 14

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......15
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、髙级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 15
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......16

十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 16
十四、收购人及其控股股东关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺..... 16

十五、关于本次收购聘请第三方的意见......17

十六、财务顾问意见......17
国融证券股份有限公司关于北京御华堂沉香科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、公众公司、挂牌公

司、标的公司、中科纳 指 陕西中科纳米材料股份有限公司

米、被收购公司

收购报告书、本报告书、 指 陕西中科纳米材料股份有限公司收购报告书

本收购报告书

收购人、华资资产 指 华资资产管理有限公司

国科投资 指 中国科技产业投资管理有限公司，华资资产管理有限公司的控
股股东

华资资产管理有限公司原持有中科纳米 32.23%的股份，本次
本次收购 指 通过西部产权交易所产权交易取得中科纳米的 4%股份（220
万股），支付对价 220.1551 万元，交易后持股比例为 36.23%，……
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