公告日期：2017-01-04

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

二O一六年十月

目录

释 义......3

声 明......4

一、本次发行的基本情况......5

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

释义

除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/锦浪科技指 “宁波锦浪新能源科技股份有限公司”及前身“宁波锦浪新能

源科技有限公司”

主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

元（万元） 指 人民币元（人民币万元）

《公司章程》 指 《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》

股东大会 指 宁波锦浪新能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

监事会 指 宁波锦浪新能源科技股份有限公司监事会

华桐恒德 指 宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波华桐 指 宁波华桐创业投资管理有限公司

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式成功发行567,054股人民币普通股，募集资金总额为39,999,989.16元。

（二）发行价格

本次发行股票的发行价格为每股人民币70.54元。

本次股票发行前，公司股本为1,020.7561万股，根据公司2015年度财务审计报告，2015年年度归属于挂牌公司股东的净利润为2004.44万元，基本每股收益为1.99元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.28元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

截至目前，公司股票交易方式为协议转让方式，公司股票在协议转让方式下，目前为止尚无任何交易，本次股票发行是在与发行对象在充分熟悉市场及本次交易的情况的前提下自主协商定价，均为现金认购；本次发行价格为每股70.54元，高于最近一期经审计每股净资产5.28元；与上一次增资价格相同，因此本次增资不属于股份支付的情形。

（三）现有股东优先认购的情况

根据公司章程规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

（四）其他发行对象情况及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为1名机构投资者，该投资者为宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业（有限合伙），具体认购情况如下：

序号 认购人 认购数量（股） 金额（元） 认购方式

宁波高新区华桐恒德

1 创业投资合伙企业 567,054.00 39,999,989.16 现金

（有限合伙）

合计 ……
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