公告日期：2024-11-18

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-074
四川长虹新能源科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股事项公开挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长虹能源”）已于
2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公
告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。

2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并
通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》。本次增资扩股事项已获得控股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。

3、公司控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“聚和源”）将
于 2024 年 11 月 19 日开始在西南联合产权交易所正式以公开挂牌增资扩股的方
式引入战略投资者。本次增资扩股最终交易结果将依据在西南联合产权交易所公开征集战略投资者的实际情况确定。

4、本次增资扩股方式为公开挂牌，不构成重大资产重组，最终成交方及成交价格尚具不确定性。若挂牌引入投资方导致关联交易，公司将根据事项进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据公司控股子公司聚和源业务发展及后期经营对资金的需要，为促进聚和源业务发展、提升综合竞争力，聚和源拟在西南联合产权交易所以公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者，为聚合物锂电池业务的发展赋予新的动能和活力。为维持公司持股比例不变，公司拟通过非公开协议方式同步增资，增持价格与本次引入的外部投资方认股价格保持一致。

二、挂牌标的基本情况

（一）基本信息

深圳长虹聚和源科技有限公司成立于 2007 年 4 月 2 日，注册资本 6,088.9474
万元，法定代表人为郭龙，注册地址为深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第二工业区天龙巷 3 栋。

经营范围：能源技术研究、技术开发服务、咨询；储能电源技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂电池、电子产品的研发、生产、销售。

股权结构：聚和源为公司的控股子公司，公司持有聚和源 61.7%的股权，王思凡持有聚和源 20%的股权，深圳市腾赢管理咨询中心（有限合伙）持有聚和源18.3%的股权。

（二）主要财务信息

根据聚和源 2023 年经审计的合并财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，资产
总额 18,580.43 万元，负债总额 12,780.04 万元，所有者权益总额 5,800.39 万元；
聚和源 2023 年度实现营业收入 28,224.65 万元，净利润 634.80 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 26,753.20 万元，负债总额 20,226.34 万
元，所有者权益总额 6,526.86 万元；聚和源 2024 年 1-9 月实现营业收入 22,060.05
万元，净利润 733.93 万元。（未经审计）

（三）资产评估情况

聚和源聘请了具有相关资质的评估机构中联资产评估集团四川有限公司对聚和源拟增资扩股涉及其股东全部权益价值项目进行了资产评估，并于 2024 年
9 月 29 日出具了“中联川评报字[2024]第 178 号”评估报告，基于评估结果，以
2023 年 12 月 31 日为评估基准日，聚和源公司所有者权益评估价值为 16,400 万
元人民币。

三、本次增资扩股的主要内容

（一）增资方式

本次增资扩股系在西南联合产权交易所以公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者，本次对外募集资金总额为 2,400 万元；公司为确保本次增资后持有聚和源股权维持 61.7%，拟通过非公开协议方式增资 3,866.3185 万元，增持价格与
本次引入的外部投资方认股价格保持一致，确保同股同价。除长虹能源外的其他 原股东本次放弃增持。

（二）增资定价依据

本次增资扩股以聚和源所有者权益评估价值人民币 16,400 万元为基础，由
战略投资者以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。