公告日期：2022-10-11

国融证券股份有限公司

关于

江苏沛泽园林工程股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二二年十月

目 录

释 义 ...... 2
第二节 财务顾问声明与承诺 ...... 4

一、收购方财务顾问承诺 ......4

二、收购方财务顾问声明 ......4
第三节 收购方财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......6

二、本次收购的目的 ......6
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ....6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......9
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 9

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......10

七、收购人履行的授权和批准程序 ......10

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营做出的安排 ......11
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......11

十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ......12
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契 ......13
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......13

十三、收购方财务顾问意见 ......13

释 义

除非另有说明，本财务顾问报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

收购人、收购方、沛县城投 指 沛县城市建设投资发展集团有限公司
被收购人、被收购方、挂牌 指 江苏沛泽园林工程股份有限公司
公司、沛泽园林、公众公司
收购人财务顾问、国融证券 指 国融证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 江苏鼎沛律师事务所

收购报告书 指 《江苏沛泽园林工程股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 《国融证券股份有限公司关于江苏沛泽园林工程股份有限
公司收购报告书之财务顾问报告》

沛县城市建设投资发展集团有限公司拟以现金收购江苏沛
本次收购、本次交易 指 泽园林工程股份有限公司，收购完成后沛县城市建设投资
发展集团有限公司持有江苏沛泽园林工程股份有限公司
99.00%的股份，成为其控股股东的行为

《股份转让协议》 指 沛县城市建设投资发展集团有限公司与江苏沛泽园林工程
股份有限公司原股东签订的《股份转让协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监管管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏沛泽园林工程股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

沛县国资办 指 沛县人民政府国有资产监督管理办公室

元、万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。