公告日期：2024-05-07

西安大地测绘股份有限公司

支付现金购买资产

之

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2024年4月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于现金购买资产暨
关联交易的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司 100%股权，交易价格为 155,637,262.76元； 拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 100%股权，交易价格为 27,415,515.50 元；

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2024)第 8613 号《西安市房产测量事务所有限公司拟开展混合所有制改革涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，经资产
基础法评估，截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，标的资产西安市房产测量事务所有限公司
股东全部权益的评估值为 242,409,331.45 元，评估增值 53,155,717.46 元，增值率 28.09%。
以上述资产评估结果为参考依据，综合考虑标的公司期后分红情况，经协商确定西安市房产测量事务所有限公司 100%股权的交易价格为 155,637,262.76 元。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2024）第 8612 号《西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司拟开展混合所有制改革涉及其股东全部权益价值资产评估报
告》，经资产基础法评估，截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，标的资产西安地籍不动产勘察
测绘有限责任公司股东全部权益的评估值为 38,702,947.40 元，评估增值 391,825.17 元，增值率 1.02%。

以上述资产评估结果为参考依据，综合考虑标的公司期后分红情况，经协商确定西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 100%股权的交易价格为 27,415,515.50 元。

本次交易完成后，西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司成为西安大地测绘股份有限公司全资子公司。
（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

公司本次交易系现金购买资产，本次交易对方为西安城市发展（集团）有限公司,交易标

的资产为西安市房产测量事务所有限公司 100%股权和西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司100%股权。
2． 交易价格

本次重组所涉及的标的资产，已由符合《证券法》规定的中介机构出具审计报告、评估报告。本次交易标的价格以符合《证券法》规定的具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2024)1845 号《审计报告》、希会审字(2024)1743 号《审计报告》，以及北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2024)第 8613 号《资产评估报告》、卓信大华评报字(2024)第 8612 号《资产评估报告》，双方同意本次标的资产的交易总价格为人民币 183,052,778.26 元，其中，房测公司 100%股权
交易价格为 155,637,262.76 元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。