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公告日期:2024-06-28
广发证券股份有限公司
关于成都德芯数字科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
二零二四年六月
声 明
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”)及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确、完整。
如无特别说明,本发行保荐书中所有简称和释义均与《成都德芯数字科技股份有限公司招股说明书》一致。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10
二、本次证券发行所履行的程序...... 10
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11
四、发行人存在的主要风险...... 15
五、对发行人发展前景的评价...... 21
六、其他需要说明的事项...... 40
广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 45
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
(一)负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
张洪晖先生,保荐代表人,中国注册会计师(非执业),2009 年进入信永中和会计师事务所,曾先后参与或负责了华西能源(002630)、步长制药(603858)等 IPO 项目审计工作及四川长虹(600839)、乐山电力(600644)、华意压缩(000404)等上市公司年报审计;2014 年加入广发证券,先后参与或负责过超凡股份(833183)、川力科技(837581)等项目的推荐挂牌,以及新疆众和(600888)非公开发行等项目,具有丰富的投行业务工作经验。
陈佳先生,保荐代表人,金融学硕士,具备丰富的投资银行工作经验,先后负责或参与的主要项目包括:新特能源 IPO、新疆众和(600888)非公开发行、柳药集团(603368)非公开发行、*ST 钒钛(000629)恢复上市、攀钢钒钛(000629)重大资产重组、云南城投(600239)要约收购、特变电工(600089)永续债及一带一路债、经开国投中期票据等项目。
(二)本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
张璞,项目协办人,中国注册会计师(非执业),先后参与新特能源 IPO、阿宽食品 IPO、郎酒股份 IPO、新疆众和(600888)非公开发行等多个项目,具有丰富的投资银行理论与实务经验。
(三)项目组其他成员姓名
其他项目组成员包括许捷、吴将君、朱志凌、向阳、李弢、张晓烨、郭建刚。
三、发行人基本情况
公司名称 成都德芯数字科技股份有限公司
英文名称 Dexin Digital Technology Corp., Ltd.
证券简称 德芯科技
证券代码 837611
统一社会信用代码 915101006743054841
法定代表人 孙宇
注册资本 6,000 万元
有限公司成立日期 2008 年 4 月 21 日
股份公司设立日期 2016 年 1 月 6 日
挂牌日期 2016 年 6 月 21 日
目前所属层级 创新层
注册地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号(武侯新城管委会内)
办公地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号(武侯新城管委会内)
联系人 杜慧
邮政编码 ……
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