公告日期：2023-06-27

兴业证券股份有限公司

关于

上海东华美钻股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零二三年六月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台以及是否
完成私募登记或备案的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 13
十、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 16
十一、关于定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 20
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 21
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 22
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 24
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 25
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 25
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 25
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 28
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 28
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 29

释义

在本专项意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
东华美钻、发行人、挂牌公 指 上海东华美钻股份有限公司
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系
统、股转公司、全国股转系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》

《公司章程》 指 《上海东华美钻股份有限公司章程》

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

监事会 指 上海东华美钻股份有限公司监事会

董事会 指 上海东华美钻股份有限公司董事会

股东大会 指 上海东华美钻股份有限公司股东大会

认购人、发行对象 何忠孝、吴炯明、胡国龙、林玉梅、田静、何敏、刘秋明、
指 顾奇隆、李捷、傅兆宝、刘冰、谢英、李康德、袁夷、唐
公民、司徒志勋、廖映纯、袁顺才、崔德卿

《股份认购协议》 指 《上海东华美钻股份有限公司股份认购协议》

在册股东 指 本次股票发行股东大会股权登记日（2023 年 5 月 31 日）
的在册股东

元、万元 ……
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