中银国际:重申百济神州“买入”评级 上调2024至26年收入预测
中银国际发表报告指,百济神州第二季收入9.29亿美元,按年增长56%,按季增长24%,主要得益于泽布替尼销售增长强劲,达6.37亿美元,按年增长107%,按季增长30%,远超该行预期,预计这势头将持续,泽布替尼将实现28亿美元以上的全年销售额。报告指,由于第二季度总营运费用按年小幅增长10%,按季增长1%,增速明显低于收入增长,期内录得4,800万美元的经调整净利润,超出该行预期。百济神州可能在今年年内接近盈亏平衡,目前现金储备为26亿美元。中银国际将百济神州2024至2026年的收入预测上调25%至27%,营运费用预测上调8%至22%,对港股目标价为152港元,重申“买入”评级。
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