公告日期：2023-10-17

开源证券股份有限公司

关于

四川九成信息技术股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二三年十月

目 录

目 录...... 2
释义...... 3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购目的......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......8

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......8

六、收购人的收购资金来源及其合法性......8

七、收购人履行的授权和批准程序......9

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......9

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......9

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 9
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司

的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......10
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......10
十三、收购人关于不向公众公司注入私募基金或其他金融属性以及房地产属性的企业

或业务的承诺......10

十四、本次收购项目聘请第三方情况的说明...... 10

十五、财务顾问意见......11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、公众公司、

标的公司、九成信 指 四川九成信息技术股份有限公司

息

收购人 指 陈敏

千行众联 指 四川千行众联科技有限公司

陈敏拟收购九成信息控股股东千行众联 100%股权，
本次收购 指 从而支配千行众联千行众联持有的九成信息 58.07%
的股份

《收购报告书》 指 《四川九成信息技术股份有限公司收购报告书》

本报告书 指 《开源证券股份有限公司关于四川九成信息技术股
份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

收购人财务顾问 指 开源证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
管理办法》 法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《信息披露准则 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-
第 5 号》 权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 序言

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《信息披露准则第 5 号》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，开源证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，对本次收购行为及相关披露文件的内容进行核查并出具财务顾问意见。

本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的基础上，就本次收购行为及相关披露文件的内容出具核查意见，以供广大投资者及有关各方参考。……
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