公告日期：2022-07-08

国融证券股份有限公司

关于福建点景科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

二零二二年七月

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......14
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ......16
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ......16
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......16
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......16
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......19十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......20
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......21
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......21
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......22
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......23
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......23

释义

本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有以下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

监督管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《福建点景科技股份有限公司章程》

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统

统、股转系统

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司

公司、本公司、点 指 福建点景科技股份有限公司

景科技、发行人

发行对象、认购人 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定
的机构投资者和自然人投资者

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

股东大会 指 福建点景科技股份有限公司股东大会

董事会 指 福建点景科技股份有限公司董事会

监事会 指 福建点景科技股份有限公司监事会

国融证券、主办券 指 国融证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商

商

律师事务所 指 北京康达（厦门）律师事务所

会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本定向发行推荐工作报告中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定，国融证券股份有限公司作为福建点景科技股份有限公司的主办券商，遵循诚实守信、勤勉尽职的原则，对点景科技本次定向发行的合法性、合规性等进行尽职调查，并出具本推荐工作报告。

一、关于发行主体合法合规性的意见

根据《……
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