公告日期：2023-12-27

开源证券股份有限公司

关于

杭州欧维客信息科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二O二三年十二月

目录

释义 ...... 3
序言 ...... 4
第一节财务顾问承诺与声明......5
一、财务顾问承诺......5
二、财务顾问声明......5
第二节 财务顾问意见...... 7
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7
二、本次收购的目的......7 三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......10
五、收购人的收购资金来源及其合法性......11
六、收购人已经履行必要的授权和批准程序......11
七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13 八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响.14
九、收购标的的权利限制情况及其他安排......15 十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收 购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或
者默契......15 十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、
未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......16 十二、收购人关于不将具有金融属性企业、房地产企业注入挂牌公司的承诺
......16
十三、第三方聘请情况说明......16 十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之问的关联关系...17
十五、其他重要事项......17
十六、财务顾问意见......17

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、欧维 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司

客、被收购公司

收购人 指 吉伟成

转让方 指 冯军江、杭州宁和投资合伙企业（有限合伙）、
谢藕宗、王旭光、王伟、孔云锋

本报告书 指 开源证券股份有限公司关于杭州欧维客信息科技
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

收购报告书 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司收购报告书

收购人拟通过特定事项协议转让及表决权委托的
本次收购 指 方式，受让转让方持有的欧维客42.4336%股权。
收购完成后，吉伟成成为欧维客实际控制人。

股份转让协议 指 关于杭州欧维客信息科技股份有限公司之股份转
让协议

收购人根据本协议约定受让自转让方持有的公众
标的股份 指 公司3,952,000股股份（占公众公司总股本的
42.4336%）

过渡期 指 自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间

标的股份转让事宜已在证券登记结算机构办理完
收购完成 指 成股份变更登记手续，工商登记机构己将载有收
购为公众公司股东的章程办理完毕备案手续

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 ……
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