公告日期：2023-10-24

海天消防科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角

主办券商

光大证券

（上海市静安区新闸路 1508 号）

2023 年 10 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息...... 5
二、发行计划...... 10
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 36
五、其他重要事项...... 39
六、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 39
七、中介机构信息...... 44
八、有关声明...... 46
九、备查文件...... 52

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、海天消 指 海天消防科技股份有限公司

防、挂牌公司

福尔盾公司、标的公司、 指 河南福尔盾消防科技有限公司

福尔盾

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《海天消防科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《海天消防科技股份有限公司股票定向发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》 法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《发行股份购买资产协 《海天消防科技股份有限公司与李松芝、蒋英英关于
议》 指 河南福尔盾消防科技有限公司之发行股份及支付现金
购买资产协议》

海天消防拟以 5.50 元/股价格向李松芝定向发行
本次发行、本次定向发行 指 1,520,727 股股票取得其合计持有福尔盾公司的 51%股
权

海天消防拟采用现金和股份的混合支付方式收购李松
芝、蒋英英持有福尔盾公司的 100.00%股权，其中以
本次购买资产交易 指 现金方式支付 8,036,000 元，剩余 8,364,000 元通过海
天消防以 5.50 元/股 的股票价格向李松芝定向发行
1,520,727股股份支付

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 立信会计师事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。