公告日期：2016-04-19

国金证券股份有限公司

关于推荐上海增达科技股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌

的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），上海增达科技股份有限公司（以下简称“增达股份”或者“公司”）就其股票在全国股份转让系统公司挂牌事宜已经召开股东大会，并通过了相关决议。增达股份就其股票在全国股份转让系统挂牌事宜向国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“我公司”）提交了申请。

根据《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《调查指引》”，我公司对增达股份的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对增达股份股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告：

一、尽职调查情况

国金证券推荐增达股份的股票在全国股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》的要求，对增达股份进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景和重大事项等。

项目小组与公司股东、董事、监事、高级管理人员、财务人员及部分员工进行了交谈；查阅了公司章程、三会（股东（大）会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门公司档案、纳税凭证等；了解公司生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查，项目小组出具《国金证券股份有限公司关于上海增达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》，对增达股份的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见。

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二、内核意见

国金证券推荐挂牌项目内核小组（以下简称“内核小组”）对增达股份股票在全国股份转让系统挂牌的申请文件进行了认真审阅，于2016年4月1日召开了内部审核会议（以下简称“会议”）。参加会议的内核委员为廖卫平、罗洪峰、冯建凯、李艳西、王蔚（负责法律）、曹勤（负责财务）、贺国文（负责行业），其中律师一名，注册会计师一名，行业专家一名。上述内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有增达股份的股份或在增达股份任职以及其他可能影响其公正履行职责的情形。

依据《业务规则》和《国金证券股份有限公司推荐非上市股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌业务内核工作规则》（以下简称“内核规则”）对内核工作的要求，参会内核委员经过讨论，对增达股份本次挂牌出具以下审核意见：

（一）项目小组已按照《调查指引》的要求对增达股份进行了尽职调查。

（二）增达股份拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求。

（三）公司前身是2013年10月8日成立的安吉拉通力增达（上海）试验设备有限公司，于2016年4月6日由有限公司整体变更为股份公司。公司整体变更过程中未改变历史成本计价原则，未根据资产评估结果进行账务调整，公司整体变更符合相关法律法规的规定，设立时间可自有限公司成立之日起连续计算。由此可以确认公司及其前身设立合法并且已满两年，符合成立两年以上且业绩可以连续计算的条件。

（四）近两年，公司主营业务未发生变更。2016年4月6日公司整体变更设立股份公司时，按照法律、法规的要求完善了公司治理结构，增选了董事、监事和高级管理人员，充实了公司的管理团队，有益于公司的长远发展。

（五）增达股份主营业务明确，具有持续经营能力，公司具有较完整的公司治理结构和制度，运作基本规范。

按《业务规则》和《内核规则》的要求，会议就是否推荐增达股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行了表决。表决采用记名投票方式，一人一票。表决结果为：同意7票，反对0票。会议同意推荐增达股份的股票在全国股份转让系统挂牌。

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三、推荐理由及意见

依据《业务规则》的要求，国金证券项目小组依据《调查指引》对增达股份进行了尽职调查，内核小组依据《业务规则》和《内核规则》进行了内部审核，召开了内部会议。经国金证券内核……
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