公告日期：2023-02-13

安信证券股份有限公司

关于广东华力电气股份有限公司

2023年第一次股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦

二零二三年二月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 21
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 23

释 义

释义项目 释义

本公司/公司/发行人/华 指 广东华力电气股份有限公司
力电气

公司章程 指 广东华力电气股份有限公司章程

股东大会 指 广东华力电气股份有限公司股东大会

董事会 指 广东华力电气股份有限公司董事会

监事会 指 广东华力电气股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

广东华力电气股份有限公司与发行对象于2023年1月16日
《定向发行认购合同》 指 签署的《广东华力电气股份有限公司定向发行认购合同
》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

现有股东/在册股东 指 股权登记日在册的股东

发行对象 指 最终认购公司本次发行股份的发行对象

安信证券/主办券商 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2020年、2021年、2022年1-9月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

本推荐工作报告中数字尾数存在差异均为四舍五入导致。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《定向发行规则》《定向发行指南》《投资者适当性管理办法》等有关规定，安信证券作为华力电气的持续督导主办券商，对华力电气 2023 年第一次股票定向发行履行了尽职调查职责，并就其本次股票……
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