公告日期：2024-02-06

首创证券股份有限公司

关于西安益维普泰环保股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

二〇二四年二月

目 录

释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 9
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 17
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 22
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 23
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 23
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 24
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 26
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 27
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 28
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 30
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 31
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 43

释 义

释义项目 释义

普泰环保、公司或发行人 指 西安益维普泰环保股份有限公司

益维聚泰 指 陕西益维聚泰新材料科技有限公司

财金拨改投、发行对象 指 西安财金拨改投投资合伙企业（有限合
伙）

股票定向发行说明书 指 《西安益维普泰环保股份有限公司股票定
向发行说明书》

《首创证券股份有限公司关于西安益维普
推荐工作报告 指 泰环保股份有限公司股票定向发行的推
荐工作报告》

《认购协议》 指 《西安益维普泰环保股份有限公司股份认
购协议》

《补充协议》 指 《西安益维普泰环保股份有限公司股份认
购协议之补充协议》

《补充协议之补充协议》 指 《西安益维普泰环保股份有限公司股份认
购协议之补充协议之补充协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定……
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