公告日期：2019-04-26

浙商证券股份有限公司

关于绍兴东湖高科股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“东湖高科”或“公司”）的持续督导券商，对东湖高科2018年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度、监管机构出具的核准备案文件等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

二、股票定向发行募集资金情况

1、基本情况

经公司第一届董事会第七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过,公司向绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)等13名投资者定向发行股票954.00万股,价格为每股9.5元,募集资金总额9,063.00万元,用于补充公司流动资金和技术改造。

2017年10月20日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》,认购时间为2017年10月23日至2017年10月30日,缴存银行为北京银行股份有限公司绍兴分行,账号为

20000017515700019274232。2017年10月30日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行延期认购公告》,认购时间延期至2017年11月10日。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验,出具了中兴华验字(2017)第【510001号】《验资报告》。

2、募集资金使用情况

经核查,根据公司于2017年12月25日在股转系统指定信息披露平台公告的《股票发行情况报告书》,本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金和技术改造。其中6,000万元用于补充公司流动资金，3,063万元用于技术改造,扩大公司生产能力,优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于绍兴东湖高科股份有限公司发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6948号），确认本次股票发行的备案申请。

经核查,北京银行股份有限公司绍兴分行20000017515700019274232账户为公司本次募集资金开设的专用账户(三方监管账户),该账户在取得股份登记函之前未对外转出资金。公司在取得股份登记函之后使用募集资金,不存在提前使用募集资金的情况。

截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金 额

一、募集资金总额 90,630,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额（含手续费支出） 90,686,400.35

其中：本年度使用募集资金金额 24,685,680.35

其中：用于补充流动资金的金额 0.00

用于技术改造的金额 24,685,680.35

四、利息收入及理财产品收益 56,400.35

其中：本年度利息收入及理财产品收益 20,676.72

五、募集资金结余金额 0.00

三、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2017年9月和10月，公司分别召开第一届董事会第七次会议和2017年第二次临时股东大会，……
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