公告日期：2024-09-27

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-065
深圳市广道数字技术股份有限公司

（深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层）

2024年度向特定对象发行股票方案

的可行性论证分析报告

二〇二四年九月

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和公司章程等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 18,050,541 股（含本数），募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款。
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景

1、科技高速发展和政策支持，推动数据相关产业快速发展

伴随 5G、大数据、人工智能、物联网等技术的飞速发展，数据量呈现大规模、多样性的特点，特别是非结构化数据呈爆发式增长。这使得数据业务场景日益复杂，数据库技术不再仅面向于结构化的 OLTP 数据交易，需要进一步扩展到面向多样化数据实时对客服务的复杂场景。

根据工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》：“数据是新时代重要的生产要素，是国家基础性战略资源；大数据是数据的集合，以容量大、类型多、速度快、精度准、价值高为主要特征，是推动经济转型发展的新动力，是提升政府治理能力的新途径，是重塑国家竞争优势的新机遇；大数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎”。受到大数据技术的不断成熟、各地数字经济和智慧城市建设项目的开展、物联网终端的大规模落地等因素驱动，中国的数据量呈爆炸增长，带动大数据服务市场持续快速增长。

科技高速发展和政策重点支持助力中国数字化转型和智能化升级加速，金融、工业及政务领域数据驱动型业务开始快速发展，数据量呈现大规模、多样性的特点，也对数据库处理各种数据类型的能力提出更高的要求，数据相关产
业迎来快速发展机遇。

2、工业数字化不断深化，发展潜力巨大

中国拥有世界上最完整的工业体系，制造业增加值已经连续 13年位居世界首位，占全球比重近三分之一；新型基础设施也发展迅速，已建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的网络基础设施，5G 基站占全球 60%以上，数据产量和在用数据中心算力总规模位居世界第二。但目前，中国工业数字经济渗透率不高，规模以上企业的数字化投入比例为 0.5%-1%，而欧美企业这一比例为3%-5%，中国工业数字化未来发展还将具有广阔的发展空间。

得益于中国工业数字化广阔发展空间和数据产业的蓬勃发展，数字工业化软件行业运行态势良好。根据共研产业咨询统计，2022 年，中国数字化工业软件市场规模达到 2,407 亿元，2018—2022 年复合增长率为 16.1%；预计未来随着信息化发展进入快车道，拉动工业数字化软件需求不断增长；同时工业数字化转型需求步伐加快，重点领域关键工序数控化率提高，数字化研发设计工具普及，预计 2027 年中国数字化工业软件市场规模达到 4,362.6 亿元，2023—2027 年复合增长率为 14.1%。分领域来看、通信设备、计算机及其他电子设备
制造业的工业数字化软件市场规模最高。2022 年达到 288.2 亿元，预计 2027 年
达到 610.7 亿元。

2024 年，由国家数据局等十七部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，在“重点行动”中提出将“支持工业制造类企业融合设计、仿真、实验验证数据，培育数据驱动型产品研发新模式”“支持企业整合设计、生产、运行数据，提升预测性维护和增值服务等能力”“支持制造业企业联合软件企业，基于设计、仿真、实验、生产、运行等数据积极探索多维度的创新应用，开发创成式设计、虚实融合试验、智能无人装备等方面的新型工业软件和装备”。

因此，围绕着工业数字化的行业及相关产业将迎来巨大的发展机遇。

3、数字化人才缺口较大，市场需求将持续释放

2024 年，全国普通高校毕业生规模达 1……
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