公告日期：2024-09-27

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-063
深圳市广道数字技术股份有限公司

Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd.

（深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层）

2024年度向特定对象发行股票

募集说明书

（草案）

二零二四年九月

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）

公司声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）

目 录

公司声明......1

目 录......1

释 义......3

第一节 发行人基本情况......6

一、发行人概况......6

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......6

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况......7

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容......19

第二节 本次证券发行概要......28

一、本次发行的背景和目的......28

二、发行对象基本情况及公司现有股东优先认购安排......31

三、本次发行股票的方案概要......32

四、附生效条件的股票认购合同的签署情况......34

五、本次发行是否构成关联交易......36

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......37

七、报告期内募集资金的使用情况......37
八、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的

情况......44

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......45

一、本次募集资金使用计划......45

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析......45
三、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施.....46

四、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......47

第四节 财务会计信息......48

一、公司近两年及一期主要财务数据和指标......48

二、主要财务数据和指标变动分析说明......49

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......53

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）

一、本次发行对上市公司经营管理的影响......53

二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划......53
三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况.53
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东从事的业务是否存

在同业竞争或潜在同业竞争的情况......54
……
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