公告日期：2023-12-15

东吴证券股份有限公司关于
江苏九州生态科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二三年十二月

目 录

释 义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 12
十一、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 12
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 13
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 14
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 15
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 15
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 16十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 17
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 18
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 19二十一、本次股票定向发行对象与公司及其相关主体存在关联关系的说明...... 19
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 19
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 20

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公 指 江苏九州生态科技股份有限公司

司、九州生态、发行人

本定向发行说明书、本说 指 江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行说明书

明书

报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月

董事会 指 江苏九州生态科技股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏九州生态科技股份有限公司股东大会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《江苏九州生态科技股份有限公司章程》

徐州市国资委 指 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

文旅集团 指 徐州市文化旅游集团有限公司

江苏九州生态科技股份有限公司与本次发行对象签署的
《认购协议》 指 《关于江苏九州生态科技股份有限公司定向增发股票认
购合同》

本次定向发行、本次股票 指 江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次股票定
发……
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