公告日期：2023-08-28

中泰证券股份有限公司

关于上海赤马广告传媒股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

住所：济南市经七路86号

2023年8月

目录

目 录 ......2
释 义 ......3
一、关于发行主体合法合规性的意见 ......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 ......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......17
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ......18
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......19
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......19
十六、关于本次定向发行非现金资产认购情况 ......20
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......20
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21
十九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......21
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......21
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......22

释 义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、赤马传媒、公司 指 上海赤马广告传媒股份有限公司

发行对象 指 本次参与发行的全部15名自然人投资者

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《非上市公众公司信息披 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3
露内容与格式准则第 3 指 号-定向发行说明书和发行情况报告书》

号》

本次股票发行、本次发行 指 赤马传媒股票定向发行

股东大会 指 上海赤马广告传媒股份有限公司股东大会

董事会 指 上海赤马广告传媒股份有限公司董事会

合格投资者 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理规定的投资者

股权登记日 指 2023 年 7 月 21 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中泰证券股份有限公司

关于上海赤马广告传媒股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

上海赤马广告传媒股份有限公司经中泰证券股……
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