公告日期：2021-11-10

兴业证券股份有限公司

关于

上海鹰峰电子科技股份有限公司股票定向发行的
推荐工作报告

主办券商

住所：福建省福州市湖东路268号

二零二一年十一月

目 录

释 义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 29
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 29
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 30
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 34十六、 关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见
（如有）...... 34
十七、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 36
十八、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 38
十九、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 38
二十、 关于本次定向发行的推荐结论...... 38

释 义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鹰峰电子、 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司
挂牌公司、申请人、发行人

股东大会 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司董事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

两年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

汇通创投 指 平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）

兴睿创投 指 平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）

金浦新潮 指 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）

上海辰韬 指 上海辰韬资产管理有限公司

宁波兴韬 指 宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司

新潮投资 指 金浦新潮投资管理（上海）有限公司

红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）

理成贯晟 指 上海理成贯晟投资管理中心（有限合伙）

紫槐投资 指 上海紫槐股权投资基金中心（有限合伙）

鹰创企管 指 上海鹰创企业管理有限公司

创始股东 指 洪英杰、张凤山

平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴睿
发行对象 指 创业投资合伙企业（有限合伙）、南京金浦新潮吉祥
创业投资合伙企业（有限合伙）

辰韬资本 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。