公告日期：2024-01-30

中信建投证券股份有限公司

关于

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二三年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 25

四、发行人的发展前景评价...... 32

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 42

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 43

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

保荐人、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司

券

瑞华技术、公司、股 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

份公司、发行人

毅达创投 指 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）

现代创投 指 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）

中小企业基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙），曾用名为中小企业
发展基金（江苏有限合伙）

江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司

南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

中信建投投资 指 中信建投投资有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

本次公开发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市

股东大会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会

董事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

监事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
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