公告日期：2020-04-08

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2020-017

上海海立（集团）股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“海立股份”或“上市公司”）拟公开发行可转换为公司A 股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转债拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将用于新增年产 65 万台新能源汽车电驱动空调压缩机项目、海立科技创新中心项目、海立电器 25%股权收购项目和偿还有息负债项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金

1 新增年产 65 万台新能源汽车电驱动空调压缩机项目 50,000.00

2 海立科技创新中心（HTIC）项目 14,244.00

3 海立电器 25%股权收购项目 75,756.00

4 偿还有息负债项目 60,000.00

合计 200,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资

金到位后再予以置换。

二、本次募集资金投资项目的实施背景

（一）新能源汽车行业高速增长为新能源汽车电驱动空调压缩机注入发展动能

全球新一轮科技革命和产业变革正在高速发展，能源消费结构发生变革，引发新能源汽车市场和客户需求蓬勃增长。根据高工锂电数据，全球新能源汽车销

量由 2015 年的 55 万辆增长至 2019 年的 221 万辆，年均复合增长率高达 41.8%，

截至 2019 年末，全球新能源汽车渗透率达到 2.5%，并将持续保持良好的发展态势。

我国作为全球新能源汽车行业迅速发展的国家，高度重视新能源汽车的政策扶持与技术发展，近十年间，国家密集出台多项扶持新能源汽车发展的相关政策，从宏观综合、行业管理、税收优惠、科技创新、推广应用、基础设施等方面制定了全面的政策体系，促使我国的新能源汽车产业驶入快车道。根据中国汽车工业协会数据，2019 年中国新能源汽车产量 124.19 万辆，2016-2019 年三年年均复合增长率达到 33.92%。我国新能源汽车产业仍处于导入期向发展期转变的关键时期，新能源汽车销量占比相对较小。2019 年，新能源汽车销量仅占我国汽车销量的 4.82%。2019 年 12 月，工业和信息化部会同有关部门起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）公布，提出到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，继续鼓励新能源汽车行业未来健康发展，新能源汽车行业未来仍具有较大发展空间。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动新能源汽车电驱动空调压缩机的高速发展，其市场规模有望进一步扩大。

（二）坚持技术创新是公司可持续健康发展和提升行业竞争力的有效保障

二十多年来，公司专注空调压缩机主业发展，抓住市场机遇，依靠技术创新，打造自主品牌，提升管理水平，实施国际化产业布局，成为了行业前三的世界级空调压缩机供应商。与此同时，公司积极拓展新领域，发展 N-RAC（非家用空调压缩机）及新能源汽车电驱动空调压缩机业务，成功并购杭州富生，公司已从单一压缩机主业形成了多元化的产业格局。未来几年……
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