公告日期：2019-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于上海临港控股股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上海临港”或“上市公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”、“2016 年重大资产重组”）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海临港 2016 年重大资产重组的新增限售股解禁事项进行了合规性核查，并发表《国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》（以下简称“本核查意见”），具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2016 年 12 月 29 日，上海临港收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海
临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188 号），核准上市公司该次重大资产重组向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）发行118,137,384 股股份购买相关资产；同时非公开发行不超过 106,609,808 股新股募集该次重大资产重组的配套资金。

2017 年 1 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变
更登记证明》，上海临港向浦江公司非公开发行股份购买资产的 118,137,384 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。上市公司股份总数由 895,172,085 股变为 1,013,309,469 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

2017 年 2 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变
更登记证明》，上海临港向上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司（以下简称“莘庄工业区”）、上海盛睿投资有限公司（以下简称“盛睿投资”）、东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久投资”）、普洛斯投资管理（中国）有限公司（现更名为“普洛斯投资（上海）有限公司”，以下简称“普洛斯”）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领博达”）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（以下简称“诚鼎新扬子”）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）非公开发行股份募集配套资金的 106,609,808 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。上市公司股份总数由 1,013,309,469 股变为1,119,919,277 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

二、限售股份的锁定情况

上海临港 2016 年重大资产重组对应股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：

序号 股东名称 认购股份数（股） 锁定期（月）

非公开发行股份购买资产

1 浦江公司 118,137,384 36

小计 118,137,384

非公开发行股份募集配套资金

1 莘庄工业区 50,000,000 36

2 盛睿投资 10,000,000 36

3 东久投资 10,000,000 36

4 普洛斯 10,000,000 36

5 赛领博达 10,000,000 36

6 诚鼎新扬子 9,609,808 36

7 上海并购基金 7,000,000 36

小计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。