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“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:
当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。
第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹,后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观? 如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊市之后,市场确认到政策焦点聚焦在全力振兴经济的一个行情。 所以这个行情不开展则已,一展开就是有相当级别的,现在判断看多少点,看几周,看几个月,我觉得都太早了,这是第一点。
第二点,结构。中国资产信心重估行情,不会只是单一行业的结构性行情,如果是对中国资本市场信心重估,那么和其相关的非银金融、金融科技等就不应该缺席 如果是对中国经济的信心重估 ,那么中国的核心资产,宁组合 ,茅指数,顺周期里最具代表性白马龙头就不会缺席。另外一些对经济预期敏感的行业,也会有所表现,比如像有色等周期股。
最后,市场后续的演绎,短期看资金,中期看基本面。 短期,外资和内资绝对收益机构还在补配。中期,基本面的验证还需要时间。所以,短期有信心,先从熊市思维里出来。中期有耐心,基本面验证需要一定的过程。
(来源:股民纪要GZ的财富号 2024-09-29 08:39) [点击查看原文]
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