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浙江龙盛的看法!
浙江龙盛主营业务是染料和化工品:年产 30 万吨染料产能和年产约 10 万吨助剂产能,在全球市场中列居首位;年产 11 万吨的中间体产能,间苯二胺和间苯二酚产量均居全球前列。这块业务具有全球竞争力,是现金奶牛,盈利能力很强,一直都有稳定的高分红。
染料的下游是纺织品服装,虽然需求稳定,但是已经没有多少增长空间了。公司盈利增长主要靠产品价格提升,而不是下游需求提升。
主营业务遇到了天花板,公司就开始多元化扩张,搞和主营不搭界的汽配、房地产业务,经营的不怎么样。
总结下,浙江龙盛主营业务是细分领域龙头,但是已经进入成熟期,空间不大;然后又进行非相关多元化,难以做起来。这种就属于烟蒂股,只能在非常低估的时候吸几口。
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